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淺析孟加拉電力行業之電力結構發展趨勢


近年來,孟加拉政局穩定,作為南亞發展最快的經濟體之一,在過去的十年里,年均GDP增速保持在6%左右,超過了大部分亞洲其他國家,已摘掉“最不發達國家”的帽子。孟加拉政府計劃到2021年成為“中等收入國家”,并在2041年躋身“高收入國家”。


圖片為孟加拉國國旗


眾所周知,電力發展與經濟、基礎設施發展、安全等領域戚戚相關,在解決貧困問題的過程中扮演了重要的角色。當前隨著孟加拉經濟的高速發展,孟加拉政府意識到進一步加快電力配套產業發展的重要性,不斷加大投資以降低需求與供給間的缺口,但當前孟加拉政府面臨著一級能源(具體解釋請見科普小貼士)嚴重匱乏的不利局面。根據孟加拉政府統計數據,目前孟加拉電力燃料結構如下圖所示,其中天然氣占比高達60.89%,其次為重油和柴油。小編將通過對孟加拉自然資源稟賦的情況分析,預測一下孟加拉電力結構的發展趨勢。





一、天然氣

     
孟加拉迄今已發現可能的天然氣氣田26個,其主要分布在孟加拉東部地區,由北部貫穿至南部。根據孟加拉國家石油公司(以下簡稱“Petrobangla”)2015年編制的《Draft Five Year Gas Supply Strategy 2015-2019》,孟加拉天然氣現有氣田證實儲量(1P)為20.8萬億立方英尺,截至2014年底已被開采及消納的天然氣儲量12.1萬億立方英尺,本地天然氣剩余儲量面臨巨大壓力。

根據孟加拉政府預測,孟加拉本地天然氣產量將不斷減少。然而,隨著未來天然氣需求量不斷增加,供需關系將嚴重失衡,目前電站面臨著燃料短缺、發電效率低下等問題。孟加拉政府計劃加大對進口LNG的投資力度,從而緩解面臨的一級能源短缺壓力。至2041年,預計孟加拉市場將需要天然氣6199百萬立方英尺,其中4000百萬立方英尺擬通過新建LNG碼頭進口進行供給,約占到天然氣總供給量的64.53%。

然而,目前孟加拉電力領域本地天然氣平均價格是1.02美元/每百萬英熱,而進口LNG價格約是孟加拉本地天然氣價格的10倍左右。據統計,2014年Petrobangla累計配送8266.5億立方英尺天然氣至最終用戶,其中電力行業約消耗了孟加拉60%的天然氣。隨著LNG燃料供應計劃占天然氣供應的比重不斷提高,整體發電及生產成本將急劇上升,一級能源短缺和消耗問題將更加被關注。

同時,孟加拉本地對LNG進口基礎設施配套嚴重不足,需要大量投資以進行基礎設施配套建設,例如LNG進口碼頭、輸氣管道等,孟加拉政府也面臨了一定的基礎設施投資壓力。

二、煤炭

孟加拉煤炭資源主要位于西北和北部地區,目前累計發現煤田13處,最主要的5個煤田概算儲量約為33億噸,探明儲量約為11.68億噸。但孟加拉煤炭儲藏普遍不深,適合露天礦,露天礦對環境污染以及土地占用面積較大。一方面孟加拉土地私有化對于政府征地難度較大;而另一方面歷屆政府考慮到開采帶來的污染和移民問題,特別是政治上的風險,一直在煤炭開采上持謹慎態度


由于面臨嚴峻的一級能源短缺,孟加拉政府計劃加大煤炭進口的力度。從地理位置來看,孟加拉可以從印度、印度尼西亞等國家進口品質可靠、價格合理、供應穩定的煤炭,孟加拉政府計劃在2030年前從印度、印度尼西亞、澳大利亞等國每年進口2000-3000萬噸煤炭。預計到2041年,孟加拉煤炭需求量將達到5217萬噸,其中4306萬噸煤炭將用于電力領域,而煤炭進口總量將達到4097萬噸。


同時,孟加拉政府已通過公私合營的模式在馬特巴瑞(Matarbari)建成一座煤炭轉運碼頭,帕亞拉地區(Payra)的首個煤炭碼頭目前也正在招標過程中。未來,孟加拉政府將會根據需要興建更多煤炭進口碼頭以匹配不斷增長的燃煤電站燃料供應需求。


三、石油
     

根據孟加拉能源部數據,孟加拉石油儲備匱乏,石油主要依賴進口,2013年孟加拉石油進口總量為510萬噸,平均每天達到10500桶,其中柴油占比約58%,重油占比約21%,主要用于交通、電力、工業、農業等領域。目前,石油發電仍然占據孟加拉電力市場較大的份額,發電成本極高。根據孟加拉政府預測,到2020年后,電力領域對石油產品需求將顯著降低,其主要原因為前期進口的大部分原油產品主要用于租賃電站、自備電站等發電設施,隨著2020年后已規劃的大型燃煤電站相繼投產后,此類電站將關停或作為備用


四、新能源
  

無論發達國家或發展中國家,為緩解全球氣候變暖等環境問題,均大力推動新能源發電以此減少溫室氣體排放。很多國家通過推出電價補貼政策推動可再生能源電力快速發展。在孟加拉2021年愿景中,孟加拉政府承諾2021年新能源發電比例將達到10%。然而,孟加拉目前的用電高峰為夜晚,暫不適用大規劃采用新能源發電,若未來用電高峰期調整至白天,將有望提高新能源發電所占比例。同時,國際能源署研究指出當新能源發電目前占孟加拉電網整體發電5-10%時,不會對孟加拉電網產生相關技術問題





五、水力資源


網絡圖片       

孟加拉位于南亞大陸東北部的三角洲平原上,平原占全國土地面積的85%,屬于熱帶季風氣候,降水季節分配不均,分為雨季和旱季。地形和氣候條件導致孟加拉本國無法大規模發展水利發電,孟加拉電力市場中水電占比較小。





六、電力進口


2017 年孟電力進口僅占電力總產能的4.55%。孟加拉四周鄰國水資源豐富,例如尼泊爾、印度、不丹、緬甸等。孟加拉電力部門在認識到可能的結構性能源危機后計劃將電力進口比重到2030 年擴大至10%左右,至2041 年實現電力進口占比達到15%以上,總裝機容量達到11996MW。一直以來孟電力產業遵循電力安全和獨立性原則,堅持吸納外資共建電力基礎設施或進口電力設備,并不把進口電力作為未來電力的一個主要發展方向,客觀上跨國電網的短缺是阻礙其引電入孟的直接原因。

綜上,孟加拉當前一級能源可用剩余儲量十分有限,一級能源短缺問題日益嚴重,未來孟加拉經濟發展所需的電力供應將主要依賴于進口一級能源。由于孟加拉缺乏水電和風能等資源,天然氣仍是主要的清潔能源,基于對電力的供應需求,未來進口LNG電站將依然占孟加拉發電市場的主導地位,但其發電成本受燃料價格影響將較目前顯著增加。而為平衡發電成本的問題,進口燃煤電站的裝機占比將大幅增加,從而減輕進口LNG價格高昂對孟加拉電力市場可持續增長形成的沖擊



科普小貼士:




一級能源是指在自然界中可直接開采或利用的能源,如天然氣、煤、太陽能、風能等;二級能源是指經其他能源轉化獲得,如電能、核能、煤氣、汽油等。


來源:中國信保第一營業部


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