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非洲牛仔服裝市場消費特點分析

(中非貿易研究中心訊)全球牛仔褲市場預計在未來五年內將以大約0.8%的復合年增長率實現增長,并將從2017年的574億美元增長到2023年602億美元的市場規模。其中,年輕的非洲將成為全球牛仔褲市場的一大增長亮點。未來,非洲牛仔褲產業將受到以下幾個因素的推動。



非洲年輕人口紅利

目前,非洲人口數量超過12億,預計到2050年將達到約25億,全球超過一半的新增人口將來自非洲。這意味著,非洲將成為全球最年輕的大陸和年輕人的聚集地。而牛仔褲作為一種年輕人(主要)的時尚標簽,隨著非洲城市化和年輕人口的增長,非洲市場對牛仔褲的需求也將得到大幅增長。

非洲人購買力增強

英國《經濟學人》的文章曾指出,非洲人口的快速增長將促進城鎮化發展。2010年,非洲僅有3個城市人口超過500萬,分別是埃及的開羅、尼日利亞的拉各斯和剛果(金)的金沙薩。但到2050年,超過500萬人口的城市將達到35個,其中金沙薩和拉各斯的人口預計將超過3000萬。在這種加速的城市化進程的推動下,非洲消費者購買力不斷增強,其對時尚的嗅覺也越趨靈敏。

時尚消費成年輕選擇

隨著非洲經濟的復蘇和城市化、工業化進程的推進,非洲人追求時尚、愛美的天性逐漸被釋放。目前,快時尚服裝正成為非洲年輕群體的最重要時尚選擇,而牛仔褲作為快時尚服裝行業的代表單品,正受到越來越多的非洲年輕人的喜愛。

二手&新品?

東非是最早可能也是最長時間抵制二手服裝進口的非洲次區域之一,如肯尼亞、坦桑尼亞、烏干達等東非國家都曾出臺相關政策抵制二手服裝進口。這雖然激發了二手服裝走私等地下產業鏈的發展,但同時卻也大大促進了非洲新品服裝的進口,這其中就包括牛奶褲等牛仔面料類服裝。總體而言,非洲對二手服裝的依賴將持續減弱,對新品的本土生產和進口都將繼續增強。

本地生產與消費

目前,非洲本土的紡織服裝生產和出口國主要包括北非的摩洛哥和埃及,撒哈拉以南非洲的服裝生產主要集中在萊索托、毛里求斯、肯尼亞、馬達加斯加和埃塞俄比亞等國。尤其值得一提的是,近年來摩洛哥逐漸成為了全球快時尚服裝的重要生產地,承接了來自西班牙的Inditex集團、Topshop和Marks&Spencer等英國品牌、美國的Eagle集團等全球重要服裝品牌的生產訂單,這些訂單生產出的產品最終被摩洛哥本土市場,以及西班牙、法國、英國、德國和意大利等國內市場消耗。

在消費方面,相較于仍比較有限的本土服裝產能,非洲的服裝需求一直在持續增長,而進口便成了非洲服裝市場供需平衡的最有效手段。據2016年科特迪瓦紡織業分析顯示,目前在科特迪瓦市場銷售的服裝約有90%來自國外進口,而中國是科特迪瓦最主要的進口面料來源國之一。


非洲主要牛仔褲消費市場介紹

埃及牛仔褲市場

盡管埃及男人不太關心是否擁有時尚的牛仔褲,但破洞牛仔褲對于埃及男人和女人而言都很流行。目前,在埃及尋求穿著時尚牛仔褲的男人大多是高收入的顧客,他們可以購買高檔和超高檔牛仔褲。

由于2017-2018年高通脹導致埃及牛仔褲價格上漲,許多埃及顧客,尤其是收入水平有限的顧客,預計將從購買普通牛仔褲轉向購買經濟牛仔褲。由于價格的上漲和對進口的限制使得進入埃及市場的全球牛仔褲品牌很難更換庫存。因此,家樂福等大型超市銷售的私人標簽牛仔褲產品以其實惠的價格在這一類別中處于領先地位。

尼日利亞牛仔褲市場

隨著尼日利亞城市化和年輕人口的增長,該市場對牛仔褲的需求也在增長。預計在2017-2018年,尼日利亞牛仔褲需求將繼續大幅增長。目前,尼日利亞大部分人口年齡在35歲以下,因此消費群體仍然年輕,這無疑會促進尼日利亞牛仔褲市場的增長。

就需求特點來看,2017年女式牛仔褲在尼日利亞牛仔褲市場似乎更顯活力,并預計在未來將獲得更快的增長,因為尼日利亞城市年輕女性更傾向于順應時尚趨勢,并關注雜志、電影和社交媒體平臺上出現的最新時尚趨勢。盡管如此,尼日利亞男式牛仔褲行業也發展得很好,隨著尼日利亞城市化進程的推進,越來越多的男性開始關注自己的外表,而牛仔褲被看作是男性時尚的一大標簽。就價格而言,普通牛仔褲是最受歡迎的牛仔褲類型,但經濟牛仔褲是2017年增長最快的。隨著尼日利亞城市地區越來越多的低收入消費者對牛仔褲感興趣,越來越多的消費者正在尋找負擔得起的牛仔褲選擇。

南非牛仔褲市場

當南非消費者看到他們的可支配收入進一步下降時,他們的消費量減少了。以價格上漲、可支配收入下降和更嚴格的信貸監管為特征的嚴峻經濟環境正在影響南非消費者的自由支配支出,并重塑他們的消費模式。目前,南非中低收入消費者要么選擇購買降價牛仔褲,要么購買比品牌產品更便宜的無品牌牛仔褲。

在南非,牛仔布是當地的主要產品,牛仔服裝越來越多地在工作場所被采用。隨著南非工作場所法規的放松和公司采用更寬松的企業文化,越來越多的南非人穿牛仔褲上班。(編選:中非貿易研究中心)




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